Eine spätabendliche Party verwandelt sich in einen heißen Dreier mit Amanda Rabbit und Alisha Grey, die beide über üppige Kurven und unersättliche Wünsche verfügen. Ein muskulöser schwarzer Mann macht mit und verwöhnt die Damen gekonnt, bevor sie sich gegenseitig befriedigen. Der folgende Gruppensex zeigt ihre mündlichen Fähigkeiten und gegenseitige Befriedigung.