Die schlanke Teenagerin Mary Kalisy, eine College-Studentin, nimmt begierig die Herausforderung an, einen gut bestückten schwarzen Mann mit ihrem Mund zu verwöhnen, indem sie geschickt seinen massiven Schwanz deepthroatet und anal melkt. Zusammen mit ihrer Freundin Georgina Cates geben sie sich interracialen und interracial interracial Begegnungen hin.