Jeferson, ein frecher Brasilianer, versucht, einen Orgasmus zu erreichen, bevor die Uhr Mitternacht schlägt. Seine Amateur-Masturbationssitzung, die vor der Kamera aufgenommen wurde, zeigt seine rohe Leidenschaft, während er jeden Wunsch seiner Partnerin befriedigt und in einem befriedigenden Höhepunkt gipfelt.