Giovana Bombom, eine atemberaubende brasilianische Schönheit, sehnt sich nach nichts anderem als einem schwarzen Schwanz, um ihre Wünsche zu erfüllen. Als Capoeira, ein gut bestückter Neger, ankommt, verwöhnt sie ihn eifrig mit Footjobs und oralen Fähigkeiten, bevor sie seinen massiven Negerschaft in ihren engen Arsch nimmt.