August Ames, ein atemberaubender Pornostar, erlebt ihre erste Begegnung mit Prinz, einem schwarzen Mann, und seinem massiven schwarzen Schaft. Trotz anfänglicher Angst passt sie sich schnell an, liefert leidenschaftliche Blowjobs und nimmt begierig seine dunklen Cumshots auf und zeigt ihren unstillbaren Wunsch nach interrassischem Vergnügen.