Jessie Saint, eine blonde Bombe, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und findet einen Fremden, der bereit ist, ihre Wünsche zu erfüllen. Sie lutscht gierig seinen massiven schwarzen Penis und genießt dann eine wilde Fahrt. Der Gesichtsabschluss ejakuliert auf ihre tiefen Kehlenfähigkeiten und ihren unersättlichen Appetit auf einen großen schwarzen Kolben.