En ung nabo, der higer efter et vildt møde, besøger i hemmelighed sin vens hus, hvor et uventet seksuelt eventyr udspiller sig. Hans vens kone, der oprindeligt blev overrasket, forkæler sig snart, hvilket fører til en hardcore, ekstrem og tabubelagt stor sort pik anal session, der kulminerer i en gabende fyldt creampie.