En stedsøn er vidne til sin tabubelagte MILF, der hengiver sig til anale og orale fornøjelser med en sort mand. Chokket bliver til ophidselse, da han slutter sig til, og ivrigt sluger hver en varm ladning. Denne 18+ teenagers første smag af familietabu og cremet glæde efterlader ham længsel efter mere.