Den fantastiske blonde MILF, Kit Mercer, forkæler sig med en fristende fortælling om stedsøns forførelse i et hedt møde med sin stedsøn, Van Wylde. Deres gensidige tiltrækning antænder en lidenskabelig session med deepthroating, fisse-slikning og intens knepning, der kulminerer i et forbløffende klimaks.