En moden japansk kvinde, klædt i en sexet maske, hengiver sig til et varmt møde med sin stedsøn. Det erotiske rollespil eskalerer, da hun bliver taget hårdt og dybt, og kulminerer i en tilfredsstillende creampie. Uhæmmet og rå er denne amatør-asiatiske MILF-oplevelse et must-see.