Roxie Sinner, en velbevandret forfører, regales sin ven med tips til at behage en mand. Pludselig er hendes vens store lem prisgivet hende, og hun forkæler sig ivrigt og deepthroater det dygtigt. Intensiteten eskalerer, da James Angel slutter sig til og indleder en vild interracial boltring.