Ærværdige Mitsuko Hasaka, en otteårig, og hendes ungdommelige følgesvend Ama, navigerer i deres unikke dynamik. Deres fælles historie udløser erotiske møder, der blander visdom og uskyld i en pirrende blanding. Amas uudslukkelige tørst efter viden driver deres intime udvekslinger.