Nikki Darlings, en lille ibenholt skønhed, hengiver sig til intens anal nydelse, mens hun bliver dybt boret af sin umættelige partner. Hendes støn giver genlyd, da han kyndigt manipulerer hende med et legetøj, mens hans kraftige slag trænger ind i hendes stramme bagdør, hvilket fører til et eksplosivt klimaks.