Naomi Blue, en lille teenager med små naturlige bryster, bliver straffet af sin stedfar for at snige sig ud af huset ved at få sin stramme fisse penetreret
Naomi Blue, en lille steddatter, bliver taget i at snige sig ud, hvilket fører til en streng samtale. Men hendes stedfar kan ikke modstå hendes naturlige bryster og stramme fisse, hvilket fører til et varmt møde. De udforsker forskellige stillinger, herunder cowgirl, før hun giver ham et deepthroat-blowjob.