En smuk blond babe vågner op og finder en velbegavet mand, der ivrigt venter på hende. Han starter med at give hende et sensuelt blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, han griner, mens han tager hende bagfra til hendes vriden i ekstase.