Marselina Fiore og Mishelle Klein, to fantastiske brunetter, engagerer sig i en vild trekant. Marselina får sin barberede fisse fingeret og slikket, og nyder derefter bagfra og missionærsex. Mishelle slutter sig til, hvilket fører til intens cowgirl- og omvendt cowgirl-action, der kulminerer i en ansigtsfinish.