Savannah Stern og Courtney Cummz engagerer sig i en hed interracial trekant, der ivrigt skiftes til at glæde en velbegavet sort mand. Deres umættelige ønsker fører til en vild trekant med 2 piger, der møder hinanden, og viser deres hæmningsløse MILFing-færdigheder og uhæmmet lidenskab.