En stedsøns hemmelige ønske afsløres, da han hengiver sig til et hedt møde med sin stedmor, og udforsker hendes intime områder med inderlighed. Med selskab af en anden forførende kvinde eskalerer det lidenskabelige møde med fælles fornøjelser, hvilket efterlader seerne betaget af de eksplicitte nærbilleder.