Marcello Bravo arrangerer en vild swingerfest, hvor han inviterer sine venner til at være med og tilfredsstille deres ønsker. Little Caprice og Jenifer Jane hengiver sig til anale fornøjelser, mens ivrige deltagere ivrigt skiftes til at glæde den store pik. Det er et vildt analorgie, der efterlader alle tilfredse.