De unge italienske skønheder Raffaella og Liana er første gangs swingere, ivrige efter at udforske deres vilde side. De indleder med lidenskabelige kys, hvilket fører til et forbløffende blowjob fra Nadia B, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. Dette teenageswingereventyr lover flere spændende møder forude.