Gisele Montes og Lorie Love, to barmfagre kvinder, hengiver sig til en hot trekant med en heldig mand, der viser deres rigelige aktiver og sensuelle færdigheder. Handlingen udfolder sig med lidenskabelig oral nydelse, intens hardcore penetration og eksplosive sprøjt øjeblikke, hvilket efterlader seerne forpustede.