En hed trekant udfolder sig, når en barmfagre babe og en kurvet vixen deler et tykt ibenholt skaft. Groft og vildt intensiveres handlingen med oral og anal udforskning, der kulminerer i flere orgasmer. Med Courtney Cummz's umættelige appetit og den uforglemmelige fornemmelse af en massiv sort pik.