En forførende brunette glæder soveværelset med sin tilstedeværelse, og hendes fingre kærtegner kyndigt en tyk pik. Hun tager den ivrigt ind i munden, og skræver derefter over fyren, mens hendes krop bevæger sig rytmisk i en sensuel dans. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et mundvand klimaks.