En liderlig brunette får sin røv kneppet af den velbegavede James Deen. Hun higer efter hvert hårdt stød, og hendes stramme hul strækker sig til det yderste. Hendes støn fylder rummet, mens hun rider ham i cowgirl- og omvendte cowgirl-stillinger, hvilket fører til en forbløffende anal orgasme.