Nadržený Zaddy probouzí svou ebenovou přítelkyni Zaawaadi na jejich ranní dovádění. Jejich vášnivé setkání zahrnuje intenzivní šukání, poskakování velkými kozami a uspokojivé vyvrcholení. Tobyho velký péro dominuje, takže Zaawaadiho přirozená prsa a zadek kapou rozkoší.