Will Tile, šťastný afroamerický muž, se intimně setkává se svou svůdnou sousedkou Joslyn James a její úžasnou nevlastní dcerou Angel Youngs. Jejich vášnivá trojka zkoumá hluboké hrdlo, kouření a intenzivní šukání a ukazuje jejich neodolatelnou přitažlivost.