Ivy Young, dusná ebenová puberťačka, zažívá maximální potěšení, když polyká mohutného péro. Připojuje se k ní její milenec Derek Forreal a latinskoamerický krasavec Donny Sins, toto syrové, nefiltrované setkání předvádí jejich neukojitelné touhy a syrovou vášeň.