Gracie May Green, drobná puberťačka, studuje sama, dokud ji nevyruší její nevlastní matka Savana Styles. Štíhlý hřebec překvapí svou flexibilitou a zapůsobí na její nevlastní matku. Jejich intimní setkání předvádí Graciiny drobné, dospívající přednosti a dominantní schopnosti její nevlastní matky.