Alesia Pleasures, dusná brunetka, a Don Whoe, dobře vybavený Kavkazan, se zapojují do žhavé mezirasové akce. Alicčiny ústní dovednosti jsou podrobeny zkoušce, když ji Don dráždí svým masivním údem. Chemie je hmatatelná, když se oddávají vzájemné rozkoši.