Марсело, след дълго чакане в службата по заетостта, се сблъсква със зашеметяващата транссексуалка Фокс, готова да си тръгне. Въпреки късния час, той я убеждава да се отдаде на страстна среща, което води до интензивна анална сесия с пленителната транс богиня.