Млад германски мъж с копнеж по по-възрастни жени съблазнява мащехата си и нейния зрял приятел. Двете жени, първоначално съпротивляващи се, се поддават на чара му, което води до дива тройка с мъжете, доставящи удоволствие на жените в различни пози и лицеви.