Джейн Уайлд и Натали Найт, две приятелки, са хванати в компрометираща позиция от приятеля си Нейтън Бронсън. Ситуацията ескалира, когато той се присъединява към интимната им среща, което води до дива тройка с табу елементи и интензивни близки планове.