Cherie DeVille и нейната доведена сестра Liza Rowe жадуват за тройка с голям черен член. Тяхната мечта се сбъдва, когато добре надарен чернокож мъж пристига. Дамите нетърпеливо задоволяват желанията си, демонстрирайки уменията и ненаситния си апетит.