Новогодишно суингърско парти в Ню Йорк, организирано от Дарси Дарк и Кати Уест. Скай Йънг, Нашидни и Лео Дий се присъединяват към забавлението. 18-годишна изследва сексуалността си с множество партньори в дива оргия. Горещ групов секс, страстни срещи и ненаситни желания се сблъскват в този суингър рай.