Isiah Maxwell, добре надарен чернокож мъж, обръща внимание на обръснатата путка на Misty Stone, сладострастна брюнетка. Страстната им среща се отличава с различни позиции, подчертавайки впечатляващия пакет на Isiah и ненаситния апетит на Misti за голям черен член.