Две красиви чернокожи и латиноамериканки се обединяват за гореща тройка, умело доставяйки удоволствие на късметлия. Те си разменят оралните умения, издояват твърдия му ствол и доставят задоволителна кулминация, оставяйки го похарчен и партньорите й доволни.