ماندينغو دريد، رجل أسود ذو قضيب كبير، يزور ابنة زوجته لقضاء ليلة مجنونة. تلتقط لقطات منزلية عملًا بدون واقي مكثف، وشغفًا الخام، وتحولًا متلصصًا. يتم نيك كس المراهقة الضيقة التي يزيد عمرها عن 18 عامًا بواسطة قضيب دريد الكبير في لقاء متشدد مليء بالأوهام.