Jack og Mikes Pilates-session med Tommy King og Gia Derza eskalerer til et hedt møde. POV-optagelser fanger amatør-teenagerens første hardcore-oplevelse, hendes stramme bagside og små bryster på skærmen. Uhæmmet knepperi og tabubelagte blowjobs følger, der giver et pirrende glimt ind i ægte, hardcore action.