I et hett rollespill insisterer Nico Love, en barmfagre asiatisk skjønnhet, på ingen kondom. Hennes umettelige appetitt fører til lidenskapelige møter, og tenner et vilt ønske om å bli med. Deres rå, sensuelle forbindelse kulminerer i et plottdrevet klimaks, og etterlater både oppfylt og lengsel etter mer.