Katie St. Ives, o vulpe experimentată, îl seduce pe tânărul Seth Gamble pentru o plimbare sălbatică. Se alătură tentantei mature Kendra Lust, care îl devorează cu o foame nesățioasă, culminând cu un finisaj climactic. Se desfășoară o fantezie pentru adulți care îndoaie realitatea.