Cindy Carson dan Angelina Brill, dua kecantikan yang menakjubkan, menikmati pertemuan antarabangsa yang liar dengan penari telanjang hitam. Zakar hitam besarnya adalah bintang, kerana mereka dengan penuh semangat bergilir-gilir memuaskannya dengan mulut dan punggung yang ketat. Gairah yang tidak terkendali membawa kepada pengalaman yang ekstrem dan tidak terlupakan.