Две задивљујуће зреле лепотице, Сандра Синс и Харриет Ебони, такмиче се за пажњу свог посинка. Импресивни велики црни пенис младића доминира сваком њиховом мишљу, препуштајући се страственим сусретима, истражујући своје жеље и прихватајући своју бисексуалну природу.